IPZZ-204 Nakao là nghệ sĩ hài, nhưng công việc này không kiếm được nhiều tiền nên cậu phải đi làm bán thời gian để trang trải cuộc sống. Bầu không khí tại chỗ làm rất tốt, sếp rất tốt bụng, nhất là cô đồng nghiệp Wakana, một người con gái xinh đẹp, hiếu thảo khiến tim của Nakao loạn nhịp. Nhưng trong lúc vô tình, Nakao phát hiện quản lý đang uy hiếp nhằm chiếm lấy cơ thể của Wakana! Chứng kiến người trong mộng bị tên quản lý biến thái đụ ngay trước mặt, đáng lẽ cậu phải ngăn cản nhưng không! Nakao cảm thấy hào hứng, phấn khích khi chứng kiến cảnh này, cậu nhanh chóng cương lên, lén lút ghi hình màn giao hợp của hai người. Và chuyện này cũng đã bị quản lý phát hiện, hắn ta đuổi việc cậu ngay lập tức. Nhưng trước khi rời đi, hắn tặng cậu một "món quà" cuối cùng, đó là cho cậu lại gần chứng kiến hắn chịch Wakana!
